Вчера, 31 октября 2012 г., в Москве прошел Третий международный конгресс «Рынок взыскания задолженности – тренды и перспективы. Опыт лидеров». Конгресс был организован Национальной ассоциацией профессиональных коллекторских агентств НАПКА при поддержке РСПП в «Мариотт Гранд Отеле».
Это традиционное осеннее мероприятие, где российские коллекторы «сверяют часы» и обсуждают обстановку, перспективы.
В начале работы перед собравшимися с докладом об общей обстановке выступили Александр Морозов, Вице-президент НАПКА; Александр Мурычев Вице-президент РСПП; Юрий Кормош, Вице-президент Ассоциации Российских банков АРБ; представители крупных российских и иностранных коллекторских компаний.
Выступление А.В. Мурычева ГардИнфо планирует опубликовать чуть позже в расширенном объеме, так как оно содержит интересные и для нашего рынка выводы по макроэкономике.
Представитель АРБ Юрий Кормош отметил, что в течение года в России продолжает сокращаться корпоративное кредитование – бизнес не берет кредиты, потому что дорого и потому что сокращается пространство для инвестиций. Во многом с этим связано движение банков в сторону розничного кредитования. В текущем году на этом рынке есть рост в 40%, при этом рост по необеспеченным кредитам – 65%. Населению выдано с начала года 7,2 трлн рублей, это кэш и перечисления на карточки. Банки тревожит тот факт, что займы населения растут на фоне общего падения доходов населения. (Если учесть, что потребительские кредиты в основном тратятся на импортные товары, то мы в общем финансируем иностранные, чаще всего китайские компании под ответственность российских граждан. ГардИнфо.). По данным Правительства превышение расходов населения над доходами за неполный год уже составило 256 млрд.долл. (Правда, доходы Правительство считает только белые, все конверты, вернувшиеся после повышения ставок взносов учтены быть не могут. ГардИнфо).ЦБ уже вводит ряд мер по охлаждению рынка розничного кредитования.
Так или иначе, хотя на сегодняшний день просрочка по кредитам не превышает «нормальных» 5%, банки ждут, что не менее 11% выданных в этом году кредитов населению, будут проблемными. Услуги по возврату этих долгов востребованы.
Гузелия Имаева, Гендиректор Национального агентства финансовых исследований НАФИ, сообщила, что агентством только что опрошены 1600 человек из 40 субъектов РФ, 150 населенных пунктов. В 2012 г. пользуется кредитами 77% населения (в 2008 г – 52%). Общий настрой народа – тратить, кредитоваться, не сберегать (прямо наоборот по сравнению с предкризисом 2008). Большой рост кредитования по банковским картам. Основной спрос на кредиты в населенных пунктах до 100 тыс. человек населения и в деревне. Основной клиент банка – сельские пенсионеры и непуганая молодежь 18-25 лет в городах миллионниках. И те, и другие берут кредит в 2012 г. впервые.
При этом 19% опрошенных не считают зазорным «кинуть» банк. Здесь исследователи утешают. Например, «кинуть» страховую компанию считают себя «в праве» 2/3 опрошенных. Народное мнение считает, что страховщики – сами обманщики, а банки – разные.
Елена Докучаева, Гендиректор Секвойя Кредит Консолидейшн, отметила, что в странах Восточной Европы на сегодняшний день доля розничных кредитов составляет около 30% от ВВП, в то время, как в России пока только 10%, то есть рынок имеет большой потенциал для роста. Значит, есть большой потенциал для роста коллекторских услуг. Сегодня на этом рынке происходят серьезные изменения. Если раньше 2/3 рынка занимали агентские услуги (аутсорсинг) и только 1/3 занимала переуступка долгов, то сейчас соотношение 50Х50. В аутсорсинге в этом году отмечается рост 15-20% и значительная консолидация. Фактически на рынке работают три основных игрока. Так же отмечается специализация агентств по сегментам. Проблемы:
Отсутствие качественной информации о должниках Недостаток специализации коллекторских агентств Демпинг Ужесточение госконтроля Ужесточение госконтроля при этом происходит в отсутствии профильного Закона. Работу над законопроектом ведет НАПКА, но со стороны Правительства вносятся такие поправки, что некоторые игроки, предпочли бы, чтоб Закон не принимали… ГардИнфо)
«Детской» проблемой рынка является зацикленность агентств на 3-х месячном сроке возврата долгов и соответствующим подходом к должнику. Насегодня пожелания банков меняются, и должен больше реализовываться на практике подход «клиент – должник», предполагающий работу с должников в течение всей его жизни, ориентация на то, что человек встанет на ноги и вернет…
В цессии (переуступка банком долговых обязательств клиента коллектору) так же отмечается демпинг, противоречивое законодательство, ужесточение госконтроля. Верховный суд, фактически, разрешил банкам уступать долги. Но коллекторам брать их, пока не разрешено. (хотя и не запрещено) Так же появляется вторичный рынок цессии, отмечается вход на рынок иностранных игроков.
Елена Докучаева поделилась прогнозами на 2013 год по рынку коллекторских услуг:
- рост бизнеса на 20-30%
- развитие рынков возврата долгов ЖКХ, страховым компаниям, компаниям телекома
- усиление консолидации и специализации агентств
- продажа долгов на более ранней стадии
- активный вход на рынок иностранцев.

Большое внимание собравшиеся уделили перспективам развития рынка возврата небанковских долгов. Этот сегмент пока не является значимым для игроков, но интерес высок.
Надежда Бабичева, Гендиректор SRGCollection, говоря о долгах ЖКХ, объяснила пассивность рынка в этом году политическими ограничениями выборов. Однако, есть настрой уже этой осенью начать серьезно работать с должниками и нужны услуги коллекторов. В силу «государственной» специфики в данной сфере не принято использовать слово «коллектор», говорят о юридических услугах. Между тем, отсутствие законодательства и «своеобразие» внутренних отношений в ЖКХ ведет к непрозрачности рынка коллекторских услуг и даже нерациональности. Был показан документ-инструкция неназванного административного округа по взаимоотношениям с коллекторами. В нем фиксированные ставки оплаты за действия коллекторов (столько-то за СМС должнику, столько-то за почтовое извещение, столько-то за участие в судебном заседании…) Нет привязки оплаты к результату, получается чем дольше судебный процесс, тем выгоднее коллектору, нет упоминания о личном общении с должником хотя бы по телефону… И сами контракты распределяются своеобразно. Введению общих правил игры коллекторского рынка на сферу ЖКХ мешает отсутствие законодательной базы.
Наталья Великородняя, представитель МТС, сообщила, что долги юрлиц компании составляют не более 10% общих долгов (правда в денежном выражении это 30% задолженности), Остальное - долги физлиц, составляющие в среднем 1-1,5 тыс. р. Объем долгов остается стабильным, не показывая роста. Но возвращать долги компания хочет, и заинтересована в помощи. В первую очередь, интересуют услуги агентств, переуступка обязательств выглядит слишком нелояльным шагом по отношению к клиенту.
В дальнейшем собравшиеся приступили к детальному обсуждению юридических и технических вопросов, мешающих цивилизованному развитию рынка.
Особый интерес вызывает выступление Сергея Яковлева, Гендиректора Службы финансово-экономической информации Интерфакс. Интерфакс стремится выйти на рынок информационных услуг и предлагает систему СПАРК, которая и была презентована на Конгрессе. Работает система уже давно и известна многим игрокам, но система динамично развивается и предлагает новые возможности. В целом, это легальная система проверки контрагентов, опирающаяся на консолидированные базы данных госорганов с добровольным добавлением туда всех желающих юрлиц и их контрагентов. Позволяет в том числе полностью отслеживать кредитную история юрлица, выявлять связи и зависимости юрлиц. В настоящий момент, благодаря взаимодействию с аналогичными системами Германии, Нидерландов и других стран, количество баз переросло в качество и позволяет опосредованным путем отслеживать оффшорные компании через их контакты в других странах. С 1 января 2013 г. заработает федеральный ресурс юрлиц (по результатам поправок в законодательстве о госрегистрации). Эта база данных так же будет подключена к СПАРК, значит, возможности системы тоже увеличатся.
Пред собравшимися так же выступили представители микрофинансовых организаций. Елена Стальнова, представитель Российского микрофинансового центра (партнерство, объединяющее микрофинансовые учреждения), сообщила, что за 2 года официального существования, количество микрофинансовых организаций в России достигло 2300. С начала т.г. они уже выдали 48 млрд. р. кредитов. Основные виды – займы на развитие бизнеса и займы «до получки». 88,67 % составляют кредиты в размере до 30 тыс. р. 97% - потребкредиты. Просрочка составляет около 19%. В том числе 10,61% просрочка 30 дней, 8,16% просрочка 90 дней. Основной клиент – те, кому не дают кредит банки, и те, кому нужны деньги срочно. Услуга по возврату кредита востребована. К сожалению, опасаясь имиджевых потерь и социального характера проблемы, коллекторы не охотно идут на этот рынок. Одна из задач сектора бороться за улучшение имиджа.
Александр Федоров, Гендиректор Центра ЮСБ, рассказал о стремлении его компании продолжать работать в секторе корпоративных долгов, не смотря на его снижение. Все-таки тот же объем усилий дает гораздо большую отдачу, если возвращаешь долг в миллиарды рублей, чем если долг в тысячу рублей. Текущими проблемами, помимо затухания рынка корпоративного кредитования, можно назвать работу собственных специальных подразделений банков по возврату долгов, трудности корпоративной конкуренции (если работаешь с Адидасом, не можешь работать с Найком), отсутствие госзаказа.

В целом, участники конгресса смотрят на будущее с оптимизмом, рынок возвращения долгов будет расти, хотя и смещаться в сторону трудной работы с гражданами.